Размер рынка какао-порошка — по типу продукта, по сорту какао, по отраслям конечного использования, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Порошок какао Размер рынка

Объем рынка какао-порошка был оценен в 22,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 4,8% с 2025 по 2034 год из-за растущего спроса на шоколад и кондитерские изделия по всему миру. Какао-порошок является универсальным ингредиентом, используемым в самых разных десертах, от богатых шоколадных тортов до сливочного мусса и шелковистого пудинга. Какао-порошок является основным продуктом для пекарен, потому что он является основным ингредиентом в большинстве шоколадных тортов, выпечки и печенья.

Широкое использование какао-порошка в хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности и производстве напитков также способствует проникновению на рынок. Кроме того, растущий спрос среди потребителей на более здоровые и натуральные пищевые компоненты вместе с функциональными преимуществами какао, такими как его антиоксидантная природа, очень помогает укрепить рынок в предстоящий период.

В 2024 году Европа была общим лидером рынка какао-порошка с долей 40,9%. За ним следуют Северная Америка с 23,7% и Азиатско-Тихоокеанский регион с 18,7%. Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как наиболее быстро развивающийся рынок из-за растущего спроса в развивающихся экономиках Китая и Индии. Кроме того, потребители, заботящиеся о своем здоровье, также продемонстрировали значительный рост использования натурального какао-порошка, особенно те, кто предпочитает наименее обработанные продукты.

С другой стороны, рынку приходится иметь дело с проблемами кульминационной турбулентности и геополитической борьбы, которые негативно влияют на стабильность поставок и стоимости какао-бобов. Если рынок падает, нет никаких сомнений в том, что рынок сместится в сторону премиальных и органических атрибутов какао, которые по-прежнему будут обеспечивать прибыль.

Например, согласно отчету ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) о мониторинге цен на сырьевые товары, цена какао выросла на 136% в период с июля 2022 года по февраль 2024 года. Эти колебания, в свою очередь, затрудняют прогнозирование конечной стоимости производства.

Тренды рынка какао-порошка

• Обширные преимущества для здоровья: Какао-порошок дает много преимуществ, особенно если какао-порошок составляет не менее 72% какао. Какао-порошок богат антиоксидантами, называемыми полифенолами. Эти природные химические вещества отлично подходят для сердечно-сосудистой системы и общего состояния здоровья. Они могут помочь снизить уровень холестерина и поддержать ваши кровеносные сосуды. Они также могут снизить воспаление и могут помочь предотвратить рак. Кроме того, какао-порошок содержит железо, цинк и селен. Эти минералы помогают вашему телу функционировать и укрепляют вашу иммунную систему. В целом, какао-порошок богат теобромином, который помогает уменьшить воспаление и может защитить вас от таких заболеваний, как болезни сердца, рак и диабет.
• Растущий спрос на шоколад: Потребление шоколада далека от наметившейся тенденции. На самом деле, выращивание какао-бобов относится к майя, когда жители древней цивилизации собирали урожай для ритуального напитка, который делился во время обручальных и брачных церемоний. С последних нескольких веков шоколад был вездесущим лакомством, которым наслаждались бесчисленные поколения. Тем не менее, шоколадная промышленность сталкивается с неминуемым спросом, гораздо большим, чем когда-либо прежде. Таким образом, ожидается, что растущий спрос на шоколад будет способствовать спросу на производство какао-порошка в прогнозируемый период.
• Разработка инновационных подходов, обеспечивающих продовольственную безопасность, с использованием устойчивых методов: Практика устойчивого развития какао проистекает из какао-бобов производства, которые удовлетворяют несфокусированные потребности, которые включают пустой экологический и неэтичный разрыв в источниках. Внедрение подсластителей из какао-стручка является новой идеей в направлении сокращения отходов, предлагая альтернативные варианты дохода для фермеров. В Цюрихе ученые разработали метод использования какао-целлюлозы в качестве натурального подсластителя, который может помочь снизить производственные затраты и повысить устойчивость. Это не только помогает решить проблему производства, но и удовлетворяет растущую потребность в экологически чистых и социально ответственных продуктах.
• Потенциальное использование промышленных отходов какао в производстве биотоплива Отходы, образующиеся при производстве продуктов питания, ежегодно образуются в повышенных объемах. В частности, промышленные отходы какао представляют собой источник полезной биомассы для разработки новых продуктов, таких как продукты питания, корма для скота, косметика и химические продукты, и они могут даже использоваться для производства биотоплива. Промышленные отходы какао включают какао-стручковую шелуху, слизь и бобовые раковины, которые содержат соединения, представляющие интерес для различных отраслей промышленности. Однако содержание лигноцеллюлозы в этих побочных продуктах требует предварительной обработки для их полного использования; таким образом, можно производить различные виды биотоплива в зависимости от технологии преобразования, используемой для получения самого высокого выхода биомассы.

Анализ рынка какао-порошка

Исходя из типа продукта, рынок какао-порошка делится на натуральный какао-порошок, какао-порошок, обработанный в Голландии, смешанный какао-порошок, какао-руж. Сегмент натурального какао-порошка получил выручку в размере 8,7 млрд долларов США в 2024 году и 13,4 млрд долларов США в 2034 году при CAGR в 4,4% из-за увеличения использования натуральных и менее обработанных ингредиентов, что отражает растущую тенденцию к более здоровым вариантам.

• Натуральный какао-порошок содержит только обжаренные какао-бобы. Он имеет кислый, горький вкус с небольшой сладостью. Он светло-коричневый и часто используется вместе с пищевой содой. Потребители и производители предпочитают натуральный какао-порошок, изготовленный из необработанных какао-бобов, потому что он сохраняет свой естественный вкус и питательную ценность.
• Доминирующее положение на рынке натуральных какао-порошек можно объяснить его многофункциональностью. Несладкий натуральный какао-порошок представляет собой измельченный высококачественный порошок из сжатых твердых блоков, которые остаются после извлечения и удаления какао-масла. Кроме того, натуральный какао-порошок изготавливается из чистых какао-бобов, которые просто обжариваются и измельчаются. Запеченные товары, изготовленные из натурального какао-порошка, являются более легкими, более красновато-коричневыми, чем те, которые сделаны из голландского процесса.
• Чистый и натуральный какао-порошок слегка кислый, с уровнем pH от 5,3 до 5,8. Эта кислотность является благоприятной чертой во многих рецептах, так как она влияет на вкус и активирует подпорные вещества. Натуральный какао-порошок имеет более интенсивный вкус и имеет более светло-коричневый цвет. Конечный шоколадный продукт также будет иметь приятный светло-коричневый цвет, сродни батончику молочного шоколада.
• Твердый вкус служит основным компонентом в большем количестве напитков, кондитерских изделий и даже хлебобулочных изделий. Чтобы удовлетворить растущий аппетит потребителей к более глубокому шоколадному вкусу, все больше производителей используют натуральный какао-порох в своих продуктах.

Основываясь на разнообразии какао, рынок какао-порошка делится на криолло, форастеро, тринитарио и насьонал. В 2024 году сегмент Criollo занимал основную долю рынка, на его долю приходилось 75,4% из-за отличительного вкуса какао-бобов.

• Какао Criollo встречается редко, так как только около 5% мирового производства какао производится из криолло. Этот вид какао можно сравнить с прекрасным вином по его вкусовому профилю, который одновременно изысканный и сложный. Доля какао-бобов криолло в мировом производстве тревожно мала из-за восприимчивости и более низкой урожайности по сравнению с другими сортами какао. Поскольку эти факторы складываются, производители шоколада премиум-класса считают эти бобы редкими, пользуясь их высокой рыночной стоимостью.
• Какао Criollo содержало значительное количество α-лимонена, β-кариофиллена, β-мирцена, α-фелландрена, β-линалоола и уксусной кислоты. Охотясь за ингредиентами, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на изысканный шоколад, поставщики изысканных конфет, как правило, покупают бобы Criollo и связывают их с роскошными кондитерскими изделиями.

Исходя из конечного использования промышленности, рынок какао-порошка делится на продукты питания и напитки, косметику и средства личной гигиены, фармацевтические препараты, нутрицевтики, другие (красители, чернила, покрытия). Сегмент продуктов питания и напитков принес доход в размере 13,1 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он вырастет на 4,5%. В 2024 году этот сегмент занимал значительную долю рынка в 59,1%.

• Какао-порошок находит свое основное применение в пищевой промышленности, которая является крупнейшим потребителем какао-порошка. Помимо шоколада, какао-порошок широко используется в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, напитках и десертах, что помогает повысить спрос на пищевую промышленность. Кроме того, он может использоваться в различных хлебобулочных изделиях, таких как пирожные, пирожные и печенье. Он может быть использован в качестве замены для некоторых видов муки в рецепте с какао-порошком, чтобы создать более здоровую, шоколадную версию различных десертов.
• Это доминирование можно объяснить многими причинами. Спрос на пищевые продукты, ароматизированные шоколадом, гарантирует, что какао-порошок пользуется постоянным спросом в течение всего года. Кроме того, население среднего класса в развивающихся странах, особенно в Китае, Индии и Бразилии, еще больше увеличило спрос на какао и шоколадные изделия.

Американский рынок какао-порошка принес доход в размере 4,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 3,8%, достигнув 6,5 млрд долларов США к 2034 году, поскольку он обусловлен увеличением потребления шоколадных продуктов на душу населения.

• США являются вторым по величине импортером какао из Кот-д'Ивуара после Нидерландов и крупным импортером голландских какао-продуктов. Согласно последним исследованиям, по отношению к общей численности населения, средний доход на душу населения, на родине 5,5 долларов США, генерируется в 2025 году. Кроме того, цены на какао уже стали чрезвычайно волатильными из-за резких изменений погоды, что привело к удвоению цен на торты и кофе в течение года.

Ожидается, что рынок какао-порошка в Китае будет расти с 2025 по 2034 год из-за роста потребления в стране.

• Рынок какао-порошка в Китае развивается из-за растущей популярности шоколада и его продуктов. Потребление шоколада в Китае было низким, но принятие шоколада и какао-продуктов увеличилось из-за глобализации и увеличения располагаемых доходов.
• Кроме того, азиатско-тихоокеанская переработка какао-бобов, используемая в качестве индикатора спроса, выросла примерно на 30% за три года до конца 2018 года и продолжила эту траекторию в первой половине этого года, поскольку растущее богатство и изменение образа жизни увеличивают потребление какао-продуктов. Переработчики какао, также известные как шлифовальные машины, превращают какао-бобы в какао-массу, масло какао и какао-порошок, который используется для приготовления шоколадных батончиков, напитков, мороженого и печенья.

Доля рынка какао-порошка

Топ-5 компаний в индустрии какао-порошка - Olam Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, JB Foods Limited и Blommer Chocolate Company. Рынок какао-порошка очень конкурентный. Ведущие игроки, такие как Olam Cocoa, Barry Callebaut и Blommer Chocolate Company, сосредоточены на позиционировании себя в отрасли, преследуя ряд стратегий, включая слияния и поглощения, диверсификацию продуктов и устойчивую практику.

Ценовая конкуренция наряду с качеством продукции, инновациями и устойчивостью являются отличительными чертами рынка какао-порошка. Приобретения являются эффективным способом для компаний увеличить свою рыночную власть, а также их охват. Приобретение какао-бизнеса Cargill Барри Каллебо в 2023 году сделало его крупнейшим игроком на рынке шоколада и какао во всем мире. С некоторыми продуктами инновации и развитие имеют решающее значение. Компании тратят деньги на поиск новых способов сделать свои предложения более здоровыми и этически совместимыми. Устойчивое развитие в настоящее время является важным направлением, где потребители ожидают, что бренды будут социально ответственными и будут смотреть за пределы прибыли при выводе продуктов на рынок.

Компании рынка какао-порошка

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии какао-порошка, включают:

• Барри Каллебаут
• Белкола
• Блуммер
• Каргил
• Обрабатывающая компания Cocoa
• Кокосовое судно
• Индкреса
• JB Foods
• Newtown Foods США
• Олам какао
• Участок Энтерпрайз

Olam Cocoa является крупнейшим поставщиком какао-порошка в мире. Компания интегрирует процессы цепочки поставок, поставляя какао и распределяя обработанные продукты. Имея прочный плацдарм в основных зонах выращивания какао, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, Olam Cocoa отстаивает устойчивые практики благодаря своей инициативе «Кокоа Компас», которая направлена на искоренение детского труда и обеспечение прожиточного минимума для фермеров к 2030 году.

Олам также владеет де Заан, бренд, известный во всем мире для производства высококачественных какао-порошек для кондитерских, хлебопекарных и напитков промышленности. Лидерские позиции Olam на рынке укрепились благодаря расширению компании в ряде стран за счет глобальных перерабатывающих заводов и других стратегических слияний.

Barry Callebaut является одной из крупнейших компаний на рынке какао-порошка. Вертикально интегрированная цепочка поставок включает в себя европейские, африканские и американские перерабатывающие центры, где производятся высококачественные какао-бобы. Barry Callebaut известен своими инновациями, будучи одним из первых, кто создал премиальные какао-порошки с чистыми этикетками и устойчивым брендингом. Бенсдорп. Также заслуживают похвалы программы устойчивого развития, направленные на снижение воздействия углерода и повышение доходов фермеров и других заинтересованных сторон. Лидерство на рынке, достигнутое благодаря таким приобретениям, как GKC Foods в Австралии, позволило компании стать лидером в области устойчивого и высококачественного производства какао-порошка.

Новости индустрии какао:

• В октябре 2024 года Cargill запустила новую линию по производству какао в Индонезии, чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских потребителей на снисходительные продукты. Новый завод по переработке какао Cargill в Грезике обеспечивает инновационные возможности и конкурентоспособность для клиентов в категориях хлебобулочных, мороженых и шоколадных кондитерских изделий, а также для напитков в стиле кафе в сфере общественного питания.
• В октябре 2024 года, Калифорния Cultured, стартап, создающий культуру клеток растений для производства какао, получил нераскрытые инвестиции от Sparkalis, подразделения бельгийской международной группы Puratos.
• В ноябре 2022 года Барри Каллебо объявил о создании своего третьего производственного предприятия в Индии. Новый шоколадный завод будет расположен в промышленной зоне Ghiloth, в городе Неемрана, примерно в 120 км к юго-западу от Дели.
• В сентябре 2020 года Olam Cocoa запустила новое бизнес-предприятие Olam Cocoa for Professionals, впервые поставляющее какао-порошки премиум-класса deZaan в рестораны, рестораны и кондитерские изделия.

Отчет по исследованию рынка какао-порошка включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (тонны кило) с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Натуральный какао-порох
• Обработанный в Нидерландах какао-порошок
• Смешанный какао-порошок
• Какао ружье

Рынок, по сортам какао

• Криолло
• Форастеро
• Тринитарио
• Национальный

Рынок, к концу использования промышленности

• Еда и напитки
• Косметика и персональный уход
• Фармацевтический
• Нутрацевтики
• Другие (красители, чернила, покрытия)

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ