Neo y Challenger Bank Market Size - Por modelo de licencia, por modelo de negocio, por servicios ofrecidos, por uso final, previsión de crecimiento 2025 - 2034

Neo y desafío Banco tamaño del mercado

El mercado mundial de bancos neoyorquinos y retadores fue valorado en USD 69.6 mil millones en 2024 y se calcula que registra una CAGR de 26,5% entre 2025 y 2034. La adopción de la tecnología moderna y la automatización fomenta el crecimiento y desarrollo de los bancos neoyorquinos, ya que ayuda en ofertas de servicios más rápidas, eficaces y personalizadas. Tanto los bancos neoyorquinos están adoptando herramientas y tecnologías avanzadas como AI y ML, así como servidores en la nube, que simplifican la automatización del proceso de a bordo del cliente, la detección del fraude en tiempo real y la información instantánea sobre el gasto del usuario. Esto ayuda a satisfacer mejor los diversos requisitos de los usuarios.

En junio de 2024, Dutch neobank Bunq firmó importantes acuerdos con Mastercard y Nvidia, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, ampliar las interfaces bancarias abiertas y mejorar la detección de fraude impulsada por AI.

Además de estos beneficios, la automatización también ayuda a reducir los costos operativos, lo que ayuda a estos bancos a proporcionar aprobaciones de préstamos en segundos, servicios instantáneos de depósito y retiro, y cuentas con cero honorarios. La automatización también aumenta el compromiso del usuario a través de interfaces basadas en chat y herramientas de gasto inteligente. A medida que el enfoque en el servicio rápido aumenta, los bancos neo, con su enfoque tecnológico primero, se convierten en una alternativa mejor que los bancos tradicionales y son más fáciles de recoger y utilizar.

Las características de disponibilidad, como la comodidad digital, son uno de los principales factores que impulsan la demanda de bancos neoyorquinos. A diferencia de los bancos tradicionales que requieren que los clientes visiten sus ramas físicas para servicios básicos, los bancos neo son accesibles a través de aplicaciones móviles en cualquier momento y lugar. La capacidad de los usuarios para abrir cuentas, hacer pagos, transferir dinero y gestionar sus fondos en la marcha es atraer a los consumidores más jóvenes que son expertos en tecnología y valor de velocidad y accesibilidad. Estas instalaciones reducen la necesidad de estar de pie y esperar en largas colas y horas de negocio ya no son necesarias, haciendo que los bancos neo increíblemente conveniente y atractivo.

Neo y Challenger Bank Market Tendencias

• Los bancos Neo y Challenger se centran cada vez más en las aplicaciones móviles como su principal medio de interacción con los clientes. Características que incluyen alertas inmediatas, acceso biométrico y planificación financiera en aplicación se están convirtiendo así en las expectativas de referencia para los usuarios.
• La tecnología AI se está implementando más a menudo para ofrecer asesoramiento financiero personalizado, proporcionar información sobre el gasto y automatizar los ahorros. Esto ayuda a los bancos a competir sobre la base de servicios innovadores, además de ofertas de bajo costo.
• Bunq, el segundo neobanco más grande de Europa, lanzó su propia plataforma generativa AI (GenAI) llamada Finn en diciembre de 2023, haciendo que el banco sea el primer banco impulsado por AI en Europa. Finn está completamente integrado en la aplicación Bunq y reemplaza la función de búsqueda tradicional, ofreciendo una interfaz de chat similar al ChatGPT de OpenAI.
• Debido a los crecientes desafíos del cibercrimen, los neobancos están fortaleciendo aún más sus inversiones en RegTech, la detección del fraude y la protección de datos para garantizar la confianza y el cumplimiento a nivel mundial.
• Los bancos de Neo están ofreciendo cada vez más banca como servicio (BaaS) a otras plataformas, permitiendo a las empresas no bancarias integrar servicios financieros como cuentas, tarjetas y préstamos en sus aplicaciones o ecosistemas.

Neo y Challenger Bank Market Analysis

Basado en el modelo de negocio, el mercado de bancos neoyorquinos se segmenta en bancos digitales y bancos híbridos. En 2024, el segmento solo digital fue valorado en alrededor de USD 45 mil millones y tuvo una cuota de mercado de más del 70%.

• La ausencia de grandes ramas o de una amplia fuerza de trabajo en persona en bancos solo digitales les ayuda a minimizar sus costos operacionales. Debido a esto, estos bancos compiten utilizando servicios de bajo nivel o de bajo nivel. Esto hace más barato y más fácil para ellos adquirir y retener clientes en comparación con los bancos tradicionales o híbridos.
• Sólo los bancos digitales ofrecen aplicaciones móviles automatizadas y en tiempo real que envían alertas, proporcionan herramientas de presupuesto y ofrecen información sobre el gasto. Esto aumenta la interacción y satisfacción de los clientes que resulta en un mayor uso diario. En comparación con los bancos heredados, sus interfaces impulsadas por la tecnología proporcionan un mejor compromiso.
• Goldman Sachs informó en mayo de 2025 que están en conversaciones muy tempranas con las autoridades irlandesas sobre el lanzamiento de Marcus, su plataforma de banca en línea, en Irlanda. Si se realiza, esto podría alterar drásticamente el mercado bancario concentrado de Irlanda.
• Sólo los bancos digitales pueden utilizar la infraestructura de la nube, abrir APIs bancarias y colaboraciones para escalar sin esfuerzo. Pueden servir a millones sin aumentar significativamente los gastos, lo que hace que el modelo de negocio sea extremadamente rentable y atractivo para los inversores, acelerando el crecimiento.

Basado en el uso final, el mercado bancario neoyorquino se segmenta como individuo y negocio. El segmento individual dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 63,5%.

• Los clientes ahora están más inclinados hacia servicios bancarios móviles y rápidos. Challenger y los neobancos proporcionan aplicaciones móviles fáciles de usar, permiten transferencias instantáneas y ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre las actividades de la cuenta. Tal comodidad es perfecta para los consumidores conectados digitalmente hoy. Debido a esto, los consumidores se han convertido en adoptantes primarios.
• Los bancos digitales han proporcionado a millones de individuos subbancarios servicios financieros. Con solo un smartphone y documentación básica, los individuos pueden abrir cuentas, obtener crédito y administrar fondos. Este aumento del acceso financiero amplía considerablemente la posible base de clientes, especialmente en los mercados emergentes.
• La mayoría de las personas más jóvenes son extremadamente sensibles a los costos de los servicios bancarios. Los bancos de Neo y los retadores ofrecen servicios sin honorarios o con tarifas muy bajas, como sin saldos mínimos, retiros gratuitos de ATM y transferencias internacionales baratas. Estas estructuras de precios son mucho más atractivas para los usuarios personales y se alejan de las tarifas bancarias tradicionales.

Sobre la base de los servicios ofrecidos, el mercado bancario neoyorquino se segmenta como pagos y transferencias de dinero, cuentas de ahorro, préstamos, inversiones y gestión de la riqueza, productos de seguros, cambio de divisas y otros. El segmento de la cuenta de ahorros dirigió el mercado en 2024.

• Ofrecer cuentas de ahorro es generalmente el primer paso dado a nuevos clientes. Ayuda a formar la base de la relación del cliente con el banco, atrayendo y reteniendo a los clientes. Para los bancos digitales, las cuentas de ahorro fáciles de no sentir son beneficiosas para expandir rápidamente su base de usuarios.
• Debido a la disminución de la sobrecarga operacional, los bancos neoyorquinos pueden proporcionar mayores tasas de interés en comparación con los bancos tradicionales. Además de características digitales como el seguimiento de saldos en tiempo real, ahorros automáticos e incluso ahorros redondeados, los productos ofrecidos por estos bancos son más atractivos para los individuos más jóvenes.

Sobre la base del modelo de concesión de licencias, el mercado bancario neoyorquino se segmenta como bancos y asociaciones plenamente autorizados. El segmento de bancos con licencia completa llevó el mercado en 2024.

• Los bancos con licencia completa pueden gestionar depósitos, actividades de préstamo y cumplimiento directamente sin necesidad de bancos de socios o terceros. Esta independencia les ayuda a ampliar el alcance de los servicios ofrecidos en mejores márgenes. Esta independencia también aumenta la flexibilidad para innovar y adaptar las ofertas a la base de clientes.
• Con una licencia bancaria completa, se confía en que un banco haya pasado por todos los requisitos regulatorios y es sólido en las operaciones. Esto aumenta la confianza del cliente. Es probable que los clientes depositen y utilicen los servicios ofrecidos por el banco porque está supervisado directamente. Esta confianza aumenta la absorción y retención de clientes durante períodos más largos de tiempo.

América del Norte dominaba el mercado mundial de bancos neoyorquinos con una gran cuota de más del 30% y EE.UU. lideraba el mercado en la región y valoraba alrededor de USD 18,1 mil millones en 2024.

• Estados Unidos tiene un teléfono inteligente grande y una población de uso de Internet. Los consumidores más jóvenes están más dispuestos a utilizar servicios financieros impulsados digitalmente, creando una gran oportunidad para los bancos neo. En EE.UU., el número de cuentas neobancarias se reportó en 14,4 millones en 2020. Esta cifra aumentó a 24,9 millones en 2022 y se prevé que aumentará a 39,1 millones en 2025, según informó Statista.
• Estos bancos de EE.UU. aprovechan los modelos bancarios como servicio con instituciones autorizadas para evitar el largo proceso de adquisición de sus propias cartas. Este modelo fomenta una innovación y aceleración más rápidas para captar el mercado.
• En EE.UU., muchos bancos neoyorquinos apuntan a trabajadores gigantes o personas con bajos ingresos, y mercados a las poblaciones sin bancarrota y subbanca. Lo hacen proporcionando un acceso más rápido a las cuentas de pagos, ahorros simplificados y gastos, y servicios de educación financiera, lo que lleva a una mayor adopción entre esta sección de usuarios.
• Muchos consumidores en los EE.UU. todavía se ocupan de los bancos tradicionales se enfrentan a problemas tales como sobreproyectos de tarifas, mínimos de cuenta alta e interfaces de usuario digital poco actualizadas. Estos bancos digitales atraen a estos usuarios con mejores servicios UX y servicios móviles de bajo costo.

El pronóstico de crecimiento para el mercado de bancos neoyorquinos en China de 2025 a 2034 es muy alentador.

• China tiene uno de los ecosistemas más avanzados para los servicios de pagos móviles, incluyendo WeChat Pay y Alipay, que se utilizan con frecuencia para pagos diarios. Statista señaló que el número total de usuarios de pagos móviles en China creció de 953,8 millones de usuarios en 2023 a 1.028,9 millones de usuarios en 2024. Esta creciente adopción de pagos digitales permite la expansión y crecimiento de los servicios bancarios solo digitales.
• Los principales bancos de impugnación como WeBank, propiedad de Tencent, y MYbank, propiedad de Ant Group (Alibaba), cuentan con el apoyo de importantes actores de la industria como Alibaba y Tencent, y organismos reguladores conexos. Esta integración en los ecosistemas tecnológicos masivos permite a estas instituciones aumentar más rápido y más en menos tiempo.
• Los bancos chinos neoyorquinos utilizan tecnologías de inteligencia artificial, grandes datos y nubes para evaluar el riesgo de crédito y ofrecer servicios alimentados por algoritmos sofisticados, además de la detección de fraude. La aplicación de la tecnología móvil avanzada que desarrolla nuevos sistemas bancarios digitales hace que sean más fáciles de gestionar y crecer intensivamente.

Se espera que Alemania muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado bancario neoyorquino de 2025-2034.

• Alemania acoge uno de los primeros importantes bancos de impugnación en Europa, N26, que fue pionero en la innovación bancaria digital en la región. Ayudó a establecer Alemania como centro central con su visión global y su entrada en el mercado temprano.
• Los ciudadanos alemanes, y en particular los ciudadanos más jóvenes, son altamente digitales, haciendo que la población sea receptiva hacia la tecnología. También hay una alta demanda de teléfonos inteligentes, así como para aplicaciones bancarias, estimulando una mayor penetración del mercado.
• BaFin, regulador de Alemania, ha desarrollado reglas bien definidas para los jugadores en la esfera bancaria digital que otorga credibilidad a los operadores autorizados y confianza de los consumidores. Esto es beneficioso para los bancos digitales ya que pueden escalar a la vez que garantizan la estabilidad financiera.

Se espera que el mercado bancario neoyorquino en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México ha introducido y adoptado diversas leyes de fintech para proporcionar los últimos servicios bancarios, garantizando al mismo tiempo la protección del consumidor. Esto está fomentando el desarrollo de bancos neoyorquinos, ya que estas leyes aumentan la expansión de los servicios financieros digitales dentro de un marco seguro y escalable.
• Una parte considerable de la población mexicana no es abastecida por la banca convencional. Los bancos de desafío, como Albo, están resolviendo este problema ofreciendo cuentas basadas en aplicaciones sin saldos mínimos y simplificando los procesos de a bordo.
• Los bancos tradicionales mexicanos tienen poco servicio y cobran altos cargos a los clientes. Los bancos de Neo y los desafiadores están ganando sobre los clientes proporcionando cuentas de cero ingresos, comunicaciones más claras, acceso a fondos más rápido, y especialmente atractivo para la población urbana joven.

Se espera que el mercado de bancos neoyorquinos en EAU observe un crecimiento sustancial de 2025 a 2034.

• Las autoridades reguladoras como la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) y el Mercado Mundial de Abu Dhabi (ADGM) han definido políticas que promueven la innovación y aseguran al mismo tiempo la seguridad de las finanzas. Debido a esto, tanto las pequeñas empresas locales como las internacionales pueden acceder fácilmente a esta nueva financiación.
• La UAE tiene una población de altos ingresos y tecnología con una fuerte preferencia por los servicios financieros móviles. Los bancos Neo atienden las necesidades de servicios bancarios rápidos y adaptados, especialmente para jóvenes profesionales y expatriados.

Neo y Challenger Bank Market Share

Las 7 principales empresas que lideran la industria del banco neo en 2024 fueron Revolut, Nubank, SoFi, Kakao Bank, Chime, Toss Bank y Varo. Juntos, mantuvieron alrededor del 30% de la cuota de mercado.

• El crecimiento de Revolut provenía principalmente de su aplicación todo-en-uno que proporciona cuentas multi-currencia, apoya el comercio criptográfico, tiene herramientas de presupuestación, y facilidades de transferencia monetaria global. La empresa se ha escalado rápidamente debido al fuerte enfoque tecnológico y a la temprana expansión internacional. Sirve a viajeros, autónomos y nómadas digitales, por lo que es uno de los bancos neo más preferidos a nivel mundial.
• Nubank se especializa en tarjetas de crédito, préstamos y ahorros que los convierte en el mayor banco digital de América Latina. Su estrategia de expansión incluía abordar los altos precios y el deficiente servicio al cliente de los bancos latinoamericanos tradicionales. Crecieron como uno de los actores significativos del mercado debido a su enfoque centrico de clientes combinado con la rápida expansión en todo Brasil, México y Colombia.
• SoFi comenzó con la refinanciación de préstamos estudiantiles y se amplió en una plataforma de servicios financieros digitales de pleno derecho, que abarcaba las herramientas de inversión, banca y finanzas personales. Tiene una fuerte presencia entre los profesionales del trabajo y los universitarios educados. SoFi es uno de los mejores Estados Unidos Challenger Banks debido a su carta bancaria, estrategia agresiva de fusión y adquisición y ofertas competitivas.
• Chime apunta principalmente a los consumidores estadounidenses sin cuentas bancarias. La empresa ofrece banca gratuita, depósitos directos tempranos y funciones de ahorro automático. El chime es ampliamente utilizado por los consumidores más jóvenes debido a su interfaz fácil de usar, móvil-primera. La empresa ha ganado una fuerte lealtad al cliente a través de campañas agresivas de marketing y asociaciones con empleadores y otras compañías de fintech.
• KakaoBank utiliza la extensa base de usuarios de KakaoTalk, la principal aplicación de mensajería de Corea del Sur, para el rápido escalado. Proporciona integración con otros servicios digitales, lo que lo convierte en una opción bancaria móvil. El fuerte crecimiento de los usuarios y la voluntad de abrazar la tecnología lo sitúa a la vanguardia de la industria bancaria digital de Asia.

Las 7 principales empresas que lideran el mercado bancario de retadores en 2024 fueron N26, Ally Bank, Marcus, TSB Bank, Captial One 360, Monzo y Starling Bank. Juntos, mantuvieron alrededor del 30% de la cuota de mercado.

• Starling ofrece servicios relacionados con cuentas personales y empresariales, préstamos y servicios especialmente centrados en PYMES. Tiene una licencia bancaria y también ofrece funcionalidades móviles avanzadas. Starling es conocido por el cumplimiento de la ley, servicios de PYME, y proporciona precios transparentes junto con herramientas de gestión financiera.
• Ally Bank es uno de los primeros y más significativos bancos digitales de Estados Unidos. Ofrece una amplia gama de servicios bancarios, sin presencia física. Sus ofertas incluyen préstamos automovilísticos, bancarios e incluso inversiones. El banco plantea una competencia significativa para las principales instituciones bancarias de América del Norte, debido a su continua expansión, popularidad y legado industrial.
• TSB Bank es un nuevo mercado en Nueva Zelanda, siendo bastante único debido a sus servicios de atención al cliente. Aunque no exclusivamente digital, compite con instituciones más tradicionales mejorando las facetas digitales de sus ofertas. Su reputación y capacidad de larga data para responder refuerza su posición como un desafío.
• Capital One 360 es una división de Capital One que funciona completamente en línea y ofrece cuentas sin honorarios de mantenimiento, acceso en línea y tasas de interés competitivas. Cuenta con la confianza y la escala de un banco tradicional, pero con una interfaz más ágil y centrada digitalmente. Esta combinación da como resultado un crecimiento significativo del usuario y la presencia del mercado.
• Monzo es uno de los principales neobancos del Reino Unido. Es famoso por sus políticas transparentes y aplicaciones móviles convenientes, así como por ofrecer servicios en tiempo real. Monzo utiliza notificaciones instantáneas transparentes y servicios gratuitos que resultan especialmente atractivos para los clientes más jóvenes. Las innovaciones fuertes y el rápido crecimiento han ayudado al banco a asegurar una posición significativa en el mercado europeo.

Neo y Challenger Bank Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de los bancos neoyorquinos incluyen:

• Bancos Neo
  • Chime
  • Dave
  • Douugh
  • Judo Bank
  • Juno Finance
• Bancos de desafío
  • Aldermore Bank
  • Ally Bank
  • Atom Bank
  • Bunq
  • Capital One 360
• Muchas instituciones bancarias establecidas, para seguir siendo competitivas y cumplir con las cambiantes tendencias digitales, están lanzando sus propios servicios digitales o adquiriendo empresas fintech. Esta dinámica cambiante está aumentando la competencia de las experiencias de clientes digitales al tiempo que reduce las líneas entre los bancos tradicionales y los desafiadores.
• Los bancos de Neo suelen funcionar a bajo costo y competir proporcionando cuentas gratuitas de interés, cuentas de ahorro con altas tasas de interés o préstamos de bajo interés. Esto conduce a una intensa competencia de precios, apretando los márgenes de ganancia y aumentando la rivalidad. Además, los estrictos requisitos de cumplimiento sirven tanto como fuerza de nivelación y barrera. Estos requisitos regulatorios actúan favorablemente para las empresas establecidas y gobernadas fuertemente con marcos legales eficientes, manteniendo al mismo tiempo las startups menos preparadas que pueden escalar rápidamente.
• El mercado está fragmentado, con muchos jugadores que prestan servicios a segmentos específicos como banca personal, pymes, freelancers o ciertas geografías. Este tipo de fragmentación tiene oportunidades de especialización y desafíos de dominio.

Neo y Challenger Bank Industry News

• En mayo de 2025, Revolut, el neobanco del Reino Unido, anunció un importante movimiento estratégico hacia Francia, tal vez señalando aún mayores ambiciones para la expansión del mercado europeo. Se espera que la empresa gaste más de 1.100 millones de dólares en Francia en los próximos tres años, lo que constituiría la mayor inversión extranjera en la industria financiera francesa en más de una década.
• En abril de 2025, Kraken, un intercambio criptográfico basado en Estados Unidos, asociado con Bunq, que es el segundo neobanco más grande de Europa, para lanzar un nuevo servicio criptográfico Bunq Crypto. Esta asociación permite a los usuarios de Bunq acceder a servicios verticalmente integrados con la capacidad de comprar, vender y mantener más de 300 criptomonedas diferentes dentro de la aplicación bancaria bunq incluyendo los populares como Bitcoin, Ethereum y Solana.
• En agosto de 2024, Ampere, un neobanco británico centrado en servir a pequeñas y medianas empresas (PYME), en colaboración con Mastercard, lanzó una nueva función de pago de tarjetas a tarjetas. This feature aims to resolve the long-standing problems or slow, costly, and complex cross-border and domestic payments for SMEs.
• En julio de 2024, el Banco de Grecia concedió a Snappi, un importante neobanco griego, una licencia bancaria universal, aprobada por el Banco Central Europeo (BCE). Este paso permitirá a Snappi funcionar como un banco completamente autorizado en toda la eurozona, ayudando así a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, como la concesión de préstamos y la aceptación de depósitos.

El informe de investigación del mercado de bancos neoyorquinos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por modelo de licencia

• Bancos con licencia completa
• Partnership

Mercado, por modelo de negocio

• Bancos sólo digitales
• Bancos híbridos

Mercado, por servicios ofrecidos

• Pagos y Transferencias de Dinero
• Cuentas de ahorro
• Préstamos (Personal/Business)
• Inversiones y gestión de la riqueza
• Seguros
• Cambio de moneda
• Otros

Mercado, por fin uso

• Individual
• Negocios

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita