حجم سوق مقرض الرهن العقاري - حسب المقرض ، حسب القرض ، حسب الاستخدام النهائي ، حسب قناة التوزيع ، توقعات النمو ، 2025 - 2034

حجم سوق مقرض الرهن العقاري

بلغت قيمة سوق مقرضي الرهن العقاري العالمي 15.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ بين عامي 2025 و 2034.

ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة الطلب على قروض الإسكان بسبب التوسع الحضري وأسعار الفائدة المواتية وتوسيع نطاق الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. يؤدي اعتماد منصات الرهن العقاري الرقمية وأنظمة الاكتتاب القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تبسيط عمليات الإقراض وتعزيز تجربة المقترضين وتعزيز كفاءة السوق.

تؤدي الطفرة في التحول الرقمي والأتمتة إلى النمو بشكل كبير في سوق مقرضي الرهن العقاري. تعمل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي و blockchain على تبسيط عمليات إنشاء القروض والاكتتاب والموافقة عليها ، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز تجربة العملاء. تتيح الأنظمة الأساسية الرقمية معالجة التطبيقات بشكل أسرع والتحديثات في الوقت الفعلي ، مما يحسن الشفافية وإمكانية الوصول. يؤدي هذا التحول نحو الأتمتة إلى زيادة الكفاءة وقابلية التوسع ورضا المقترضين ، مما يضع المقرضين في وضع الميزة التنافسية المستدامة.

يؤدي الاعتماد المتزايد للرهون العقارية الخضراء على نمو سوق مقرضي الرهن العقاري حيث تصبح الاستدامة أولوية رئيسية لكل من المستهلكين والمنظمين. توفر الرهون العقارية الخضراء شروطا مواتية للمنازل الموفرة للطاقة ، مما يجذب المقترضين المهتمين بالبيئة. وتعمل الحكومات والمؤسسات المالية على تحفيز الإسكان الصديق للبيئة من خلال المزايا الضريبية وخفض أسعار الفائدة. يتماشى هذا الاتجاه مع أهداف ESG العالمية ، وتوسيع فرص السوق وتشجيع الابتكار في منتجات الرهن العقاري المستدامة ومعايير الاكتتاب.

على سبيل المثال ، في نوفمبر 2023 ، أعادت شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية Tic: Toc تسميتها إلى Tiimely لتعكس تطورها إلى مزود تكنولوجيا منصات متخصص في عمليات التقييم المالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تقدم منصة الشركة ، Xapii ، حلولا واجهة برمجة التطبيقات الأولى مدعومة من الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير (XAI) ، مما يتيح مكاسب كبيرة في الكفاءة في معالجة الرهن العقاري. تخدم Tiimely الآن 3٪ من سوق القروض السكنية في أستراليا وهي مرخصة من قبل البنوك الكبرى والتكنولوجيا المالية.

اتجاهات سوق مقرض الرهن العقاري

• يحدث الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) ثورة في اكتتاب الرهن العقاري من خلال أتمتة استخراج البيانات والتحقق منها وتحليل المخاطر. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة التطبيقات بسرعة تصل إلى خمس مرات أسرع من شركات التأمين البشرية ، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الأخطاء. تعمل نماذج التصنيف الائتماني المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحسين الوصول إلى الائتمان للسكان المحرومين من خلال استخدام مصادر البيانات البديلة مثل فواتير الخدمات وتاريخ الإيجار ، وبالتالي تقليل التحيز المتأصل في تقييمات الائتمان التقليدية.
  
• أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءا لا يتجزأ من إقراض الرهن العقاري. يقدم المقرضون قروضا عقارية خضراء بشروط مواتية للمنازل الموفرة للطاقة. على سبيل المثال ، قدم AIB في أيرلندا معدلات رهن عقاري أخضر منخفضة التكلفة للمنازل ذات التصنيفات العالية للطاقة ، مما يوفر وفورات سنوية كبيرة لأصحاب المنازل. وتتماشى هذه المبادرات مع أهداف الاستدامة العالمية وتلبي الطلب المتزايد على حلول الإسكان الصديقة للبيئة.
  
• تتبنى صناعة الرهن العقاري بشكل متزايد منصات رقمية لتعزيز تجربة العملاء. أصبحت طلبات الرهن العقاري عبر الإنترنت والتوقيعات الإلكترونية والواجهات المتوافقة مع الأجهزة المحمولة قياسية ، مما يسمح للمقترضين بالتقدم بطلب للحصول على قروض وتحميل المستندات وتتبع حالات الطلبات بسهولة. لا يؤدي هذا التحول الرقمي إلى تحسين الكفاءة فحسب ، بل يلبي أيضا توقعات المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا الذين يبحثون عن حلول رهن عقاري سلسة ويمكن الوصول إليها.
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2024 ، وسعت Figure Technologies منصة تقنيات تسجيل الأصول الرقمية (DART) لتشمل شركاء الإقراض. تستخدم DART سلسلة الكتل المصدر لتسجيل ملكية الرهن العقاري ، مما يتيح المعاملات الفورية من خلال eNotes والعقود الذكية. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في معاملات الرهن العقاري ، وتقليل مخاطر التسوية والتسويات اليدوية.
  

تحليل سوق مقرض الرهن العقاري

بناء على المقرض ، ينقسم سوق مقرضي الرهن العقاري إلى بنوك واتحادات ائتمانية ووسطاء رهن عقاري ومقرضي رهن عقاري غير مصرفيين ووكالات حكومية. في عام 2024 ، سيطر قطاع البنوك على السوق ، حيث استحوذ على حوالي 48٪ من الحصة ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3٪ خلال فترة التوقعات.

• تمتلك البنوك أكبر حصة سوقية في سوق مقرضي الرهن العقاري في المقام الأول بسبب بنيتها التحتية الراسخة واحتياطيات رأس المال العميقة والثقة طويلة الأمد بين المستهلكين. تمتلك البنوك التقليدية شبكات فروع واسعة وقنوات رقمية ، مما يسمح لها بتقديم حلول الرهن العقاري الشاملة عبر مناطق جغرافية متنوعة. تخلق قدرتهم على بيع المنتجات مثل الادخار والتأمين والخدمات الاستثمارية علاقة شاملة مع العملاء تعزز ولاء المقترض وتكرار الأعمال.
  
• تستفيد البنوك من المزايا التنظيمية والوصول إلى تمويل منخفض التكلفة من خلال ودائع العملاء ، مما يمكنها من تقديم أسعار فائدة تنافسية. هذا يضعهم كمقرضين مفضلين ، خاصة للمقترضين الرئيسيين الذين يسعون إلى الاستقرار وشروط القروض المواتية. كما أنها مجهزة بشكل أفضل للتغلب على الامتثال التنظيمي، مما يعزز ثقة المقترضين ويقلل من المخاطر القانونية أو المالية.
  
• استثمرت البنوك بكثافة في التحول الرقمي والأتمتة لتبسيط طلبات الرهن العقاري وعمليات الموافقة. يضمن هذا المزيج من التكنولوجيا والحجم وثقة المستهلك هيمنتهم على مشهد إقراض الرهن العقاري.
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، أعلنت PHH Mortgage ، وهي شركة تابعة لشركة Onity Group Inc. ، عن إطلاق EquityIQ ، وهو منتج رهن عقاري عكسي مملوك. تم تصميم EquityIQ لأصحاب المنازل الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وما فوق ، ويقدم قرضا بسعر فائدة ثابت يصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي ، بدون تأمين رهن عقاري أو رسوم خدمة ، ويتطلب سحبا كاملا عند الإغلاق. يهدف هذا المنتج ، الذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية Liberty Reverse Mortgage ، إلى مساعدة كبار السن في الوصول إلى أسهم المنازل لتلبية الاحتياجات المالية.
  

بناء على القرض ، يتم تقسيم سوق مقرضي الرهن العقاري إلى قروض عقارية بسعر ثابت ، وقروض عقارية قابلة للتعديل (ARMs) ، وقروض جامبو ، وقروض إدارة الإسكان الفيدرالية ، وقروض VA ، وقروض الفائدة فقط. في عام 2024 ، تهيمن الرهون العقارية ذات السعر الثابت على السوق بنسبة 50٪ من حصة السوق.

• تهيمن الرهون العقارية ذات السعر الثابت على سوق مقرضي الرهن العقاري نظرا لقدرتها على التنبؤ وأمنها المالي طويل الأجل للمقترضين. تقدم هذه القروض مدفوعات شهرية ثابتة على مدى عمر القرض ، مما يحمي أصحاب المنازل من تقلبات أسعار الفائدة. هذه القدرة على التنبؤ جذابة بشكل خاص لمشتري المنازل لأول مرة والمستهلكين الذين يكرهون المخاطرة ، والذين يفضلون الميزانية المستقرة على التقلبات المحتملة المرتبطة بالأسعار المتغيرة.
  
• غالبا ما يفضل الرهون العقارية ذات السعر الثابت خلال فترات أسعار الفائدة المنخفضة. يمكن للمقترضين الحصول على أسعار فائدة مواتية لمدة 15 إلى 30 عاما ، مما يترجم إلى وفورات كبيرة بمرور الوقت. وهذا أمر جذاب بشكل خاص في المناخات الاقتصادية غير المؤكدة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بشكل كبير بموجب شروط الرهن العقاري القابل للتعديل.
  
• يستفيد المقرضون أيضا من تقديم منتجات ذات سعر ثابت ، حيث يسهل إدارتها وتجميعها في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمستثمرين. هذه الميزات تجعل الرهون العقارية ذات السعر الثابت مفضلة للمقترض والمقرض ، مما يعزز مكانتها المهيمنة في السوق.
  
• على سبيل المثال ، في مايو 2025 ، قدمت شركة April Mortgages رهنا عقاريا بسعر ثابت بنسبة 100٪ يستهدف المشترين لأول مرة ومشغلي المنازل. يقدم هذا المنتج شروطا ثابتة لمدة 10 أو 15 عاما دون رسوم سداد مبكر ، بهدف مساعدة أولئك الذين يمكنهم إدارة الأقساط الشهرية ولكنهم يكافحون من أجل الادخار للإيداع.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق مقرضي الرهن العقاري إلى مشتري منازل لأول مرة ، ومشتري منازل متكررين ، ومستثمرين عقاريين ومشتري عقارات تجارية. في عام 2024 ، من المتوقع أن تهيمن فئة مشتري المنازل لأول مرة بسبب مجموعة من الحوافز الحكومية المواتية ، وانخفاض أسعار الفائدة ، وزيادة برامج القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي تستهدف الأسر الشابة والمتوسطة الدخل.

• يمتلك قطاع مشتري المنازل لأول مرة الحصة الأكبر في السوق بسبب زيادة مبادرات القدرة على تحمل التكاليف ودعم السياسات المواتي. أدخلت الحكومات عبر المناطق برامج مختلفة مثل المساعدة في الدفعة الأولى ، وأسعار الفائدة المنخفضة ، والإعفاءات الضريبية للمشترين لأول مرة ، مما يجعل ملكية المنازل أكثر قابلية للتحقيق للتركيبة السكانية الأصغر سنا والفئات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. وتعمل هذه الحوافز على خفض التكاليف الأولية بشكل كبير وتحسين فرص حصول الوافدين الجدد على الائتمان في سوق الإسكان.
  
• تدعم الاتجاهات الديموغرافية أيضا هذا النمو مع دخول جيل الألفية والجيل Z سنوات شراء المنازل الأولى ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية. وقد شجع التحضر، إلى جانب التطلعات إلى الاستقرار المالي وملكية الأصول، هذه المجموعات على الاستثمار في المنازل، وغالبا ما يكون ذلك من خلال تمويل الرهن العقاري. هذا الاتجاه بارز بشكل خاص في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ.
  
• جعلت رقمنة منصات إقراض الرهن العقاري العملية أكثر شفافية ويمكن الوصول إليها للمشترين لأول مرة. تعمل أنظمة التقديم عبر الإنترنت والموافقات المسبقة الفورية وأدوات الرهن العقاري المخصصة على تمكين المستهلكين من التنقل في خيارات التمويل بثقة أكبر ، مما يغذي التوسع في هذا القطاع.
  
• على سبيل المثال ، في فبراير 2024 ، استخدم 92٪ من مشتري المنازل طرقا عبر الإنترنت أثناء رحلة الرهن العقاري ، مع إكمال أكثر من ثلثهم الطلب بالكامل عبر الإنترنت. يشير هذا إلى تحول كبير نحو المنصات الرقمية في عملية الرهن العقاري.
  

في عام 2024 ، سيطرت منطقة الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية على سوق مقرضي الرهن العقاري بحوالي 84٪ من حصة السوق في أمريكا الشمالية وحققت إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار أمريكي.

• يتميز سوق مقرضي الرهن العقاري في الولايات المتحدة حاليا بالتفاؤل الحذر حيث يتكيف المقرضون مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة واحتياجات المقترضين المتطورة. أدى الارتفاع الأخير في معدلات الرهن العقاري إلى إبطاء نشاط إعادة التمويل وتشديد الطلب على شراء المنازل ، مما دفع المقرضين إلى اعتماد معايير ائتمانية أكثر صرامة لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. وقد أدى هذا التحول إلى بيئة إقراض أكثر انتقائية، حيث يحصل المقترضون ذوو الملامح الائتمانية القوية على أولوية الحصول على التمويل.
  
• تتطور تفضيلات المستهلكين أيضا ، مع التركيز المتزايد على الراحة الرقمية ومنتجات القروض الشخصية. يستثمر مقرضو الرهن العقاري بشكل متزايد في التكنولوجيا لتبسيط عملية التقديم وتقليل أوقات الاستجابة وتحسين مشاركة العملاء. وقد فتح هذا الاتجاه فرصا لشركات التكنولوجيا المالية لتحدي البنوك التقليدية من خلال تقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام.
  
• على الرغم من التحديات التي تفرضها أوجه عدم اليقين الاقتصادي والمخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف ، يحافظ المقرضون الراسخون على المرونة من خلال المحافظ المتنوعة والرقابة التنظيمية القوية. تؤكد توقعات السوق على النمو المتوازن وإدارة المخاطر والابتكار الرقمي كمحركات رئيسية تشكل مشهد إقراض الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
  
• على سبيل المثال ، في يونيو 2024 ، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن مبادرة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن الميسورة التكلفة. هذا التمويل، الذي يدار من خلال صندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، هو جزء من جهد أوسع لمعالجة تكاليف الإسكان المرتفعة ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. من المتوقع أن يمول البرنامج آلاف الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
  

من المتوقع أن يشهد سوق مقرضي الرهن العقاري في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• يتميز سوق إقراض الرهن العقاري في ألمانيا باستقراره وممارساته المصرفية المحافظة ، مدعوما بإطار تنظيمي قوي. على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم ، يواصل المقرضون الألمان الاستفادة من ثقافة الائتمان القوية في البلاد وملامح المقترضين الحكيمة. ساعد التركيز التنظيمي على إدارة المخاطر والشفافية في الحفاظ على ثقة المقرضين والتخلف عن السداد المحدود ، حتى وسط عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الضغوط التضخمية وتقلبات سوق الطاقة.
  
• لا يزال طلب المستهلكين ثابتا ، مدفوعا بطموحات ألمانيا العالية في ملكية المنازل جنبا إلى جنب مع التحضر والتحولات الديموغرافية. ومع ذلك ، تتزايد تحديات القدرة على تحمل التكاليف بسبب ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت. يستجيب مقرضو الرهن العقاري من خلال تقديم منتجات أكثر مرونة مثل القروض طويلة الأجل ذات السعر الثابت وحلول التمويل الهجين لجذب المشترين الحذرين ودعم النمو المستدام في أحجام الإقراض.
  
• تهيمن المؤسسات المالية الرائدة بما في ذلك دويتشه بنك وكومرتس بنك وبنك هيبوفيرين على سوق الرهن العقاري، وتستفيد من الميزانيات العمومية القوية والابتكارات الرقمية لتحسين تجربة العملاء. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحافظ سوق مقرضي الرهن العقاري في ألمانيا على التوسع الحذر، مع التركيز على الإقراض المعدل حسب المخاطر والكفاءة القائمة على التكنولوجيا للتنقل في المشهد الاقتصادي والتنظيمي المتطور.
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، خفضت هيئة التنظيم المالي الألمانية ، BaFin ، احتياطي المخاطر النظامية القطاعية لقروض الرهن العقاري السكني من 2٪ إلى 1٪. تهدف هذه الخطوة إلى تحرير ما يقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليار يورو للإقراض ، مما يشير إلى تحول نحو دعم نمو سوق الرهن العقاري وسط علامات الاستقرار في قطاع الإسكان.
  

من المتوقع أن يشهد سوق مقرضي الرهن العقاري في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• يشهد سوق مقرضي الرهن العقاري في الصين تحولا كبيرا وسط تشديد السياسات التنظيمية وتطور سلوك المستهلك. أدت إجراءات الحكومة للسيطرة على أسعار المساكن والحد من الاقتراض بالمضاربة ، مثل نسب القروض إلى القيمة الأكثر صرامة (LTV) وزيادة التدقيق في ممارسات الإقراض ، إلى تخفيف النمو السريع الذي شوهد في السنوات السابقة.
  
• يهدف هذا التشديد التنظيمي إلى تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري ومنع المخاطر المالية النظامية ، والتأثير على مقرضي الرهن العقاري لتبني تقييمات ائتمانية أكثر تحفظا وتنويع عروض منتجاتهم.
  
• لا يزال طلب المستهلكين في سوق الرهن العقاري في الصين قويا ولكنه انتقائي بشكل متزايد ، مدفوعا باتجاهات التحضر والطبقة الوسطى المتنامية التي تعطي الأولوية لملكية المنازل.
  
• أصبح المشترون أكثر حذرا بسبب عدم اليقين الاقتصادي وتقلب أسعار العقارات في المدن الرئيسية مثل بكين وشنغهاي وشنتشن. نتيجة لذلك ، يركز مقرضو الرهن العقاري على التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء ، وتبسيط معالجة القروض ، والاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة لإدارة المخاطر بشكل أفضل.
  
• على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، أعلنت وزارة الإسكان الصينية عن خطط لضخ 4 تريليونات يوان (550 مليار دولار أمريكي) في سوق العقارات. يهدف هذا التمويل إلى استكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة وتجديد 1 مليون شقة سكنية في المدن الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يدرس البنك المركزي اتخاذ تدابير لتسهيل شراء الأراضي من قبل المطورين.
  

من المتوقع أن يشهد سوق مقرضي الرهن العقاري في البرازيل نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• ولا تزال البرازيل تشهد تحضرا متزايدا، مما يغذي الطلب المستمر على المساكن في المدن الكبرى والمناطق الحضرية المحيطة بها. مع هجرة المزيد من الناس إلى المناطق الحضرية للعمل والتعليم وتحسين البنية التحتية ، تزداد الحاجة إلى العقارات السكنية بشكل مطرد. يعزز هذا التوسع في عدد سكان الحضر مبيعات المنازل ونشاط الإيجار ، مما يشجع المطورين على إطلاق مشاريع جديدة. يدخل المشترون لأول مرة والأسر الأصغر سنا السوق ، مدعومين بالتحسين التدريجي للوصول إلى الائتمان وخيارات تمويل الإسكان.
  
• تجعل أسعار الفائدة المنخفضة قروض الرهن العقاري ميسورة التكلفة لمجموعة أوسع من المستهلكين البرازيليين. مع قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة القياسي لتحفيز النمو الاقتصادي ، تقدم البنوك والمؤسسات المالية منتجات قروض سكنية أكثر تنافسية. ويعزز هذا الانخفاض في تكاليف الاقتراض بشكل كبير القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط، ويشجعها على الاستثمار في العقارات بدلا من الإيجار. كما يساعد تحسين الوصول إلى الائتمان وتبسيط إجراءات القروض ومبادرات محو الأمية المالية في تعزيز نشأة الرهن العقاري.
  
• يؤدي الاعتماد المتزايد للمنصات الرقمية والأدوات القائمة على التكنولوجيا إلى تحديث المشهد العقاري في البرازيل. أصبحت قوائم العقارات عبر الإنترنت وتطبيقات الرهن العقاري الرقمية والجولات المنزلية الافتراضية هي القاعدة ، مما يجعل من الأسهل والأسرع للمشترين العثور على المنازل وتمويلها. لا تعمل هذه الابتكارات على تحسين تجربة العملاء فحسب ، بل تقلل أيضا من التكاليف التشغيلية للمقرضين ووكلاء العقارات.
  
• على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، تلقت العقارات التي تتميز بجولات افتراضية مشاهدات أكثر بنسبة 87٪ وبيعت أسرع بنسبة 31٪ من تلك التي لا تحتوي على البرازيل ، مما يؤكد فعالية الأدوات الرقمية في تسريع المبيعات وتحسين مشاركة العملاء.
  

من المتوقع أن يشهد سوق مقرضي الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• يتوسع سوق الرهن العقاري السعودي بسبب الطلب المتزايد على ملكية المنازل ، مدفوعا بالنمو السكاني والتحضر والسياسات الحكومية الداعمة. تحقق رؤية 2030 معدل أعلى من الملكية السكنية ، مما يؤدي إلى مبادرات تزيد من المعروض من المساكن وتوافر التمويل. وهذا يجعل مشاركة المؤسسات المالية العامة والخاصة على حد سواء، مما يعزز بيئة تنافسية. لا يزال الطلب المتزايد على العقارات السكنية ، خاصة بين التركيبة السكانية الأصغر سنا ، محركا رئيسيا لنمو سوق الرهن العقاري على المدى الطويل.
  
• على سبيل المثال، في فبراير 2025، شهد سوق الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية توسعا كبيرا، حيث أصدرت البنوك 91.1 مليار ريال سعودي (24.28 مليار دولار أمريكي) من القروض السكنية الجديدة للأفراد، بزيادة قدرها 17٪ عن العام السابق. وتتماشى هذه الزيادة مع هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في رفع معدلات ملكية المنازل إلى 70٪ بحلول نهاية العقد. ساعد انخفاض تكاليف الاقتراض ، المتأثرة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، في دفع الطلب.
  
• هناك تحول في تفضيلات المستهلكين نحو وحدات سكنية أصغر حجما وبأسعار معقولة ، مثل الشقق ، على الفيلات التقليدية. يعكس هذا الاتجاه أنماط الحياة المتغيرة والحياة الحضرية والحاجة إلى حلول سكنية فعالة من حيث التكلفة. تحصل المؤسسات المالية على منتجات الرهن العقاري لتناسب احتياجات المقترضين المختلفة ، وتقدم شروطا وخيارات تمويل أكثر مرونة. تؤثر هذه التغييرات على أنواع العقارات الممولة ، وتساهم في موازنة محافظ الرهن العقاري وتوسيع السلطة للإسكان لشريحة أوسع من السكان.
  
• يتجه سوق الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي ، حيث يقدم المقرضون طلبات الرهن العقاري عبر الإنترنت ، والتحقق من المستندات ، وتتبع القروض في الوقت الفعلي. يعمل تكامل التكنولوجيا المالية على تحسين كفاءة العملية وتقليل أوقات الموافقة وتعزيز الشفافية. تعمل الخدمات الرقمية أيضا على توسيع الشمول المالي من خلال تسهيل خيارات الرهن العقاري للسكان المحرومين سابقا. يدعم هذا التحول أهداف الاقتصاد الرقمي الأوسع للمملكة ويمكن المقرضين من توسيع نطاق عملياتهم مع تلبية توقعات قاعدة المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا والجوال أولا.
  

الحصة السوقية لمقرض الرهن العقاري

• أكبر 7 شركات في صناعة مقرضي الرهن العقاري هي United Wholesale Mortgage (UWM) و CrossCountry Mortgage و JPMorgan Chase & Co. و U.S. Bank و DHI Mortgage و Bank of America و Veterans United Home Loans ، حوالي 75٪ من السوق في عام 2024.
  
• تواصل UWM التركيز على نموذجها الذي يركز على الوسيط ، والاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لتبسيط معالجة القروض ودعم وسطاء الرهن العقاري المستقلين. إنه يؤكد على السرعة والقدرة التنافسية للتسعير وأدوات الاكتتاب الآلي مثل BOLT. تستفيد UWM أيضا من الحلول التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي وأسعار الجملة القوية للحفاظ على حصتها في السوق ، مع تجنب الإقراض المباشر للمستهلكين لتقليل تعارض القنوات.
  
• تتبع CrossCountry Mortgage استراتيجية نمو مباشرة للمستهلكين وتركز على البيع بالتجزئة ، مما يوسع بصمتها الوطنية من خلال عمليات الاستحواذ وافتتاح الفروع المحلية. تؤكد الشركة على دعم مسؤول القروض الشخصية ، والمعالجة الداخلية ، والشراكات القوية مع سمسار عقارات. كما أنها تستثمر في منصات الرهن العقاري الرقمية ومبادرات التعليم لإشراك مشتري المنازل لأول مرة والمجتمعات المحرومة.
  
• يستخدم JPMorgan Chase استراتيجية رقمية أولا ، متعددة القنوات ، تدمج خدمات الرهن العقاري في نظامها البيئي الأوسع للخدمات المصرفية الاستهلاكية. ويؤكد البنك على البيع العابر للعملاء الحاليين، والموافقة المسبقة في الوقت الفعلي عبر تطبيقه، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي. ينصب تركيزها أيضا على الإسكان الميسور التكلفة ، مدعوما بمليارات الدولارات في الالتزامات تجاه مشتري المنازل من الأقليات ولأول مرة من خلال برامج الإقراض المجتمعي.
  
• يستفيد بنك الولايات المتحدة من نهج رقمي مختلط للبيع بالتجزئة ، حيث يدمج منصات التكنولوجيا مثل Blend لتمكين عمليات الإغلاق الرقمي بشكل أسرع مع الحفاظ على دعم قوي من المستشارين البشريين. وهي تعطي الأولوية لإقراض العلاقات مع عملاء البنوك الحاليين وتستثمر في برامج التوعية المجتمعية ، بما في ذلك خيارات الرهن العقاري بأسعار معقولة والتمويل الخاص للمقترضين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
  
• تعمل DHI Mortgage ، وهي شركة تابعة لشركة D.R. Horton ، على مواءمة استراتيجيتها بشكل وثيق مع تكامل تمويل البناء. وهي تركز على حلول الرهن العقاري الداخلية لمشتري منازل D.R. Horton ، وتقدم عمليات تقديم مبسطة وحوافز مخصصة. وتؤكد الاستراتيجية على الكفاءة التشغيلية، والموافقات السريعة على القروض، والإغلاق المنسق، والتي غالبا ما يتم دمجها في رحلة شراء المنازل.
  
• يواصل بنك أوف أمريكا الاستثمار في قدرات الرهن العقاري الرقمي من خلال "تجربة الرهن العقاري الرقمي" ، حيث يقدم موافقات مسبقة سلسة وتحميل المستندات. كما أنها تقود الإقراض المجتمعي ، وتقدم برامج مساعدة التكلفة الصفرية والإغلاق. تتضمن استراتيجيتها الأوسع تكاملا عبر القنوات مع Merrill والخدمات المصرفية لإنشاء علاقات مالية طويلة الأجل.
  
• يتخصص Veterans United في الرهون العقارية المدعومة من VA ، مع التركيز على أفراد الخدمة والمحاربين القدامى وعائلاتهم. يستخدم نموذجا مدفوعا بالمهمة يركز على التعليم وخدمة العملاء وسهولة الاستخدام الرقمية. تتضمن استراتيجيتها الحفاظ على شراكات عميقة مع المنظمات المخضرمة ، والتوجيه الشخصي ، والأدوات المصممة لتبسيط التنقل في قروض وزارة شؤون المحاربين القدامى.
  

شركات سوق مقرضي الرهن العقاري

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة مقرضي الرهن العقاري هم:

• بنك أوف أمريكا
• الرهن العقاري عبر البلاد
• DHI للرهن العقاري
• فيرواي الرهن العقاري المستقل
• جي بي مورجان تشيس
• معدل
• روكيت الرهن العقاري
• بنك الولايات المتحدة
• الرهن العقاري بالجملة المتحدة (UWM)
• قدامى المحاربين المتحدين القروض السكنية

يعطي مقرضو الرهن العقاري الأولوية للتحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط إصدار القروض وتقليل أوقات المعالجة. من خلال دمج التحليلات والأتمتة المتقدمة ، فإنها تعمل على تحسين تقييم المخاطر ودقة اتخاذ القرار ، مما يتيح الحصول على موافقات أسرع وعروض منتجات مخصصة.

لا تزال إدارة المخاطر محور تركيز استراتيجي أساسي بسبب الظروف الاقتصادية المتقلبة. ينفذ المقرضون تقييمات ائتمانية أكثر صرامة وتنويع محافظ القروض للتخفيف من مخاطر التخلف عن السداد ، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي لضمان استقرار السوق وثقة المستثمرين.

علاوة على ذلك ، لجذب قطاعات المستهلكين المتطورة ، يطور المقرضون منتجات رهن عقاري مرنة مثل الرهون العقارية ذات الأسعار القابلة للتعديل والقروض طويلة الأجل ذات السعر الثابت. كما أنها تؤكد على التسويق المستهدف للمشترين لأول مرة والمجتمعات المحرومة ، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لتخصيص خيارات التوعية والتمويل بشكل فعال.

أخبار صناعة مقرض الرهن العقاري

• في أبريل 2025 ، دخلت CrossCountry Mortgage في شراكة مع Blend لتحسين إنشاء القروض الرقمية. ويركز هذا التعاون على تبسيط وتبسيط عملية تقديم طلبات الرهن العقاري للمقترضين، وتعزيز الكفاءة وتجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا المتقدمة. تهدف الشراكة إلى جعل التمويل العقاري أسرع وأسهل وأكثر سهولة للعملاء من خلال دمج منصة Blend الرقمية في خدمات CrossCountry Mortgage.
  
• في ديسمبر 2024 ، استحوذ بنك أوف أمريكا على 990 مليون دولار أمريكي من قروض عقارية تجارية متعددة العائلات من شركة HomeStreet Inc. ، مما يشير إلى تحرك استراتيجي في قطاع الإسكان متعدد العائلات
  
• في نوفمبر 2024 ، دخل فريدي ماك في شراكة مع بنك القروض السكنية الفيدرالي في دي موين للترويج لعرض الرهن العقاري HeritageOne ، الذي يستهدف مجتمعات الأمريكيين الأصليين. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة خيارات تمويل الإسكان الميسور التكلفة على الأراضي القبلية من خلال زيادة الوعي بين المؤسسات المالية وتوفير الموارد لمشتري المنازل لأول مرة في هذه المناطق.
  
• في نوفمبر 2024 ، أطلقت Pineapple Financial Renewals + ، وهي منصة مصممة لتحسين تجديدات الرهن العقاري وتعزيز ولاء العملاء. من خلال دمج تحليلات البيانات وأدوات التخصيص ، تهدف Renewals + إلى زيادة التجديدات السنوية بنسبة 20٪ وتحقيق معدل أعمال متكرر يتجاوز معيار الصناعة بنسبة 30٪ ، مما يضع Pineapple كشركة رائدة في سوق تجديد الرهن العقاري في كندا.
  
• في يونيو 2024 ، أعلنت شركة Stearns Financial Services Inc. أن الاحتياطي الفيدرالي وافق على الاستحواذ على شركة تابعة له ، Stearns Bank Holdingford ، من قبل VersaBank ومقرها كندا.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق مقرضي الرهن العقاري تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار أمريكي) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق, من قبل المقرض

• بنوك
• الاتحادات الائتمانية
• وسطاء الرهن العقاري
• مقرضو الرهن العقاري غير المصرفيين
• الجهات الحكومية

السوق, عن طريق القرض

• الرهون العقارية ذات السعر الثابت
• الرهون العقارية ذات السعر القابل للتعديل (ARMs)
• القروض الجامبو
• قروض إدارة الإسكان الفيدرالية
• قروض VA
• قروض الفائدة فقط

السوق حسب الاستخدام النهائي

• مشتري المنازل لأول مرة
• تكرار مشتري المنازل
• المستثمرون العقاريون
• مشترو العقارات التجارية

السوق، حسب قناة التوزيع

• الإقراض المباشر
• الإقراض بوساطة الوسيط
• المنصات عبر الإنترنت

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ
  • سنغافورة
  • ماليزيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا